IL PODCAST TORERO RACCONTA
Visto da fuori, fare trading con successo in borsa è un’impresa semplice e redditizia. Proprio come lo swing perfetto nel golf o il tiro senza sforzo dalla linea dei tre punti nel basket sembrano così eleganti e naturali per l’osservatore, anche il trading redditizio dall’esterno sembra quasi scontato. Ma se diamo uno sguardo dietro le quinte, il quadro è diverso, nello sport come nel trading. Perché ciò che dall’esterno sembra così facile e rilassato è in pratica il risultato di un continuo processo di apprendimento e sviluppo. Quello che agli astanti appare un successo è sempre preceduto da frustranti insuccessi, e il colpo diretto, ammirato dal pubblico, è possibile solo perché è stato necessario attraversare in anticipo una profonda valle di lacrime. Quanto è profonda questa valle e come la storia è proseguita in seguito, emerge ancora e ancora nelle conversazioni tra i colleghi nel podcast Torero Trader Insights.
Lo sguardo nell’abisso profondo
Markus Gabel ammette francamente che il percorso per diventare un trader di successo lo ha portato al limite del sopportabile e oltre. Solo dopo che le cose si sono finalmente fermate e tutto era davvero perduto è arrivata la svolta e con essa il ripensamento. Da Zero a Hero, si potrebbe dire con leggerezza. Perché abbastanza spesso viene prima il modo opposto: dall’eroe allo zero. E affrontarlo è ancora più difficile quando il tuo trading è ancora agli inizi.
Ad esempio, Markus Thaible aveva sviluppato molta devozione al trading, ma allo stesso tempo la sua passione ha reso più sofferenza che soddisfazione. Dice di se stesso in quel momento: “Mi sono sviluppato come essere umano, mia moglie mi ha detto in quel momento: non sei più sopportabile!”. Davvero non lo era. Doveva andare più nel profondo prima che potesse andare verso l’alto. Alla fine quando tutto era perso, Markus Fork ricorda ancora molto bene: “Ero così giù e così distrutto. Avevo perso tutto. Qualunque cosa. Ero sul fondo. Poi sono entrato in macchina”. E aggiunge: “C’è il Danubio e c’è anche un porto laggiù. […] E poi sono rimasto lì a pensarci: posso chiudere la mia vita qui adesso…”.
All’inizio anche Tobias Heitkötter aveva iniziato con il piede sbagliato. L’inizio era ancora promettente quando ha rilevato il conto di trading di suo fratello e ne ha implementato con successo le regole, ma il trading con il proprio account inizialmente ha portato nella direzione opposta. Lo stesso Heitkötter afferma: “Dopo di ciò, mi sono davvero depresso e il mio sudato denaro risparmiato per la capitalizzazione minima ha raggiunto rapidamente una somma con cui non ero più in grado di tradare!” È interessante notare che il suo racconto finisce con le parole: “È stata una esperienza importante!”.
Oliver Najjar spiega che prima del grande incidente arriva il primo grande successo. “Ho guadagnato molti soldi in un periodo di tempo relativamente breve.
Avevo un piccolo conto, ma l’ho tradato fino ad arrivare relativamente alto, a ben oltre 70.000 euro. E, così come succede spesso, ho perso di nuovo tutto, purtroppo non sono stato un’eccezione. Poco dopo ho aperto un piccolo conto e ho tradato relativamente bene ancora e ancora come dovrebbe essere. Tutto ha pagato in quel momento…”. Eppure poi dice: “Ero in qualche modo agganciato a questo lavoro. Ho visto che si potevano davvero fare soldi. Ma il problema era tenerseli quei soldi!”. Anche André Stagge ha dovuto restituire parte dei suoi guadagni iniziali prima del volgere del millennio, come dice lui stesso: “Ho ceduto molti dei profitti fino al 2000 e poi nel 2002/2003 ho iniziato a fare trading per davvero!”.
Cosa viene dopo l’abisso?
Chiunque si occupi di un nuovo lavoro, di una nuova attività o di un nuovo hobby partirà con grande euforia, ma dopo i primi successi noterà presto anche che il proprio entusiasmo è costantemente messo a dura prova. Per riprendere l’esempio del golf: chi è contento della prima pallina che viene lanciata e non lascia un cratere nel prato? Ma diventa subito chiaro che c’è molto di più in un gioco di successo oltre a battere la palla dal punto A al punto B. E così si arriva rapidamente alla disillusione, e sul tavolo entra la questione della perseveranza e della serietà.
È lo stesso nel trading, come viene mostrato più e più volte: sei davvero serio? È questo ciò che vuoi davvero? Riesci a sopportare il fallimento per poi avere finalmente successo? In senso ampio, questo vale anche in tutte le situazioni della vita: al lavoro getti la spugna se ci sono disaccordi con la direzione? Ti ritiri se la persona che ami non vuole accettare subito? No, di certo no. Devi lavorare duro per vincere davvero la gara. Perché dovrebbe essere diverso nel trading?
Nei nostri quattro esempi, ora tutti trader professionisti ed esperti riconosciuti, chiariscono che la volontà assoluta è il prerequisito più importante per continuare dopo un crollo.
Dopo il dolore viene l’apprendimento
Le persone imparano dalle loro esperienze, come dice il proverbio, ed è vero. Il bambino si rende conto che il forno è davvero caldo e il trader che la strada per il successo è lunga e rocciosa. La domanda è sempre: cosa ne facciamo di queste esperienze? Ci arrendiamo o cerchiamo soluzioni per raggiungere comunque il risultato sperato?
Come trader, è facile rispondere a questa domanda. Se sei davvero serio come trader, vedrai il fallimento iniziale non come un motivo per arrenderti, ma solo per imparare e sviluppare te stesso. André Stagge di questo importante passo dice che “in realtà ha allineato tutta la sua vita al mercato azionario e continuavo a pormi la domanda: come faccio a migliorare in borsa? Come riesco ad avere successo? E con esso ho costruito la mia carriera e ora sono molto orgoglioso di ciò che ho raggiunto”.
Markus Gabel dice di questo periodo: “Così mi sono fatto strada lentamente […], poi mi sono seduto, ho fatto ricerche su Internet, […] ho letto libri, indicatori, tutte le sciocchezze di cui nessuno ha bisogno. E proprio alla fine, quando stavo per dire: Ok, non fa per me, non posso farlo, mi sono imbattuto nel libro di Michael Voigt, “Il grande libro delle tecniche di mercato”… e quello è stato l’ultimo libro. Allora ho giurato a me stesso che questi 39,95 euro, che non potevo più permettermi, sarebbero stati per l’ultimo libro che avrei comprato”.
Le perdite ricorrenti per Oliver Najjar sono state anche un incentivo ad approfondire la questione: si è chiesto “Come si fa il trading a livello professionale? C’è un livello professionale che sa qualcosa che non so. Mi sono sempre dedicato molto nel tentativo di ottenere la loro conoscenza, e con molta fortuna nella mia vita ho avuto modo di conoscere le persone giuste”. Persone che poi hanno detto: “Tutto quello che fai nel trading è semplicemente molto crudele!”. Oliver Najjar, ad esempio, ha ricevuto gli insegnamenti fondamentali sul trading, ma tuttavia, ci è voluto un po’ “perché mi sono successe tutte le cose insieme!”.
Vale la stessa cosa anche per Tobias Heitkötter, per il quale le sconfitte sono state un chiaro segnale di ripensamento: “Posso fare i conti solo con me stesso, posso solo imparare da esse. Sì, è stato un errore costoso, ma è prezioso solo se imparo davvero da esso. Ed è stata un’esperienza rivelatrice per andare avanti!”. In sintesi, si può dire che il successo è il risultato di un duro lavoro. Prima di tutto, ovviamente, in primo piano c’è il lavoro manuale. Per Markus Gabel e Oliver Najjar, è stata la tecnologia di mercato in tutte le sue profondità e forme a determinare la svolta. Per André Stagge, è stato il passaggio alla gestione dei fondi a gettare le basi per un successo sostenibile, e Tobias Heitkötter ha affrontato la volatilità e la propria psiche in modo profondo e ha sviluppato le sue strategie da questo. Hanno tutti una cosa in comune: l’incentivo a vedere sconfitte e battute d’arresto come opportunità per migliorare.
Che cosa porterà la svolta: le strategie dei migliori professionisti
André Stagge ha utilizzato un gran numero di approcci di trading redditizi nel corso della sua carriera, che presenta ripetutamente al pubblico. Una delle sue strategie preferite è la “Friday Gold Rush”, che consiste nell’osservare che l’oro tende a salire il venerdì. Le ragioni di ciò (acquisti nel settore della gioielleria, passaggio al rifugio sicuro, eccetera…) sono diverse. Il trade è molto facile da configurare. L’ingresso avviene giovedì sera alle 22:00 e l’uscita venerdì sera alle 22:00 (vedi figura 1). Tobias Heitkötter è sulla scia del successo nel trading con le band di Bollinger. Sebbene il suo approccio sia rimasto basicamente lo stesso, si è adeguato nel corso degli anni, come ha sottolineato lui stesso: il trading come un processo di sviluppo continuo. L’approccio di Heitkötter consiste inizialmente nell’utilizzare il MACD standard per definire la direzione del trend di base e visualizzarla a colori nel grafico. Con le bande di Bollinger nella versione modificata 12.2, si può mostrare se un ingresso ha senso oppure no.
Poiché Tobias Heitkötter si concentra sulla qualità della vita e non solo sul trading, si concentra sul grafico a 4 ore e su alcune coppie forex selezionate (vedi figura 2). Heitkötter descrive la procedura concreta nella discussione di follow-up come segue: “Per cominciare, lavoro solo con ordini stop e li colloco al valore della banda di Bollinger esterna dell’ultima barra completata, ma solo quando il prezzo della barra chiude all’interno delle bande di Bollinger. Se c’è un ingresso, metto lo stop loss al valore della banda di Bollinger centrale e seguo passo dopo passo. Faccio trading con un RRR (rapporto rischio-ricompensa) di 2:1, cioè se rischio l’uno percento del mio capitale per operazione (come mostrato nel grafico), vorrei ottenere il due percento. Posiziono quindi il mio obiettivo di profitto su questo valore!”.
Oliver Najjar si è specializzato nella tecnologia di mercato. In sostanza, sta cercando configurazioni che consistono in due diverse dimensioni di tendenza: una tendenza sovraordinata e una subordinata (vedere la figura 3). Vuole sempre agire dalle correzioni della dimensione del trend generale nell’attuale direzione centrale del mercato, come sottolinea nella discussione di follow-up. Najjar gestisce l’ingresso nel trade così come l’intera gestione del trade o stop management fino all’uscita sulla variabile del trend subordinato.
Il focus è sulle opportunità di trading ad alto potenziale di sviluppo. Oliver Najjar vorrebbe aprire le sue operazioni ovunque possa contare su un trasferimento rapido per salvaguardare adeguatamente i profitti maturati in base al rispettivo orientamento del trading (trend, movimento o breakout trading).
L’approccio di Markus Gabel si basa sulla consapevolezza di dover lavorare con un insieme di regole che hanno un valore atteso redditizio. Con questo in mente, ha sviluppato il suo “DowHow Fibo Setup”, che si basa sulle regole della teoria di Dow. Il suo insieme di regole è estremamente semplice, ha detto Gabel nella discussione di follow-up. Innanzitutto, cerca una tendenza il più giovane e valida possibile. Una volta individuata, l’ingresso avviene dopo uno specifico segnale di inversione della correzione. Nella gestione delle posizioni, realizza profitti parziali e lascia una posizione parziale con uno stop loss disegnato sul mercato in modo da portare davvero con sé la maggiore distanza possibile del movimento (vedi figura 4).
Con l’autogestione per il successo a lungo termine
Uscire dai crateri del proprio fallimento, sviluppare la giusta strategia e l’assoluta volontà di successo associata sono componenti essenziali per il successo a lungo termine come trader. Ma manca ancora un’altra componente importante: l’autogestione o la gestione abile delle sfide psicologiche. Tutti i professionisti sono d’accordo su questo: nulla funziona senza la componente personale. Naturalmente, questo include anche la volontà di imparare costantemente e la devozione assoluta. Lo vuoi fare o no? André Stagge sottolinea che spesso qui si vede se un trader avrà successo o no: “Ho visto poche persone che mostrano davvero un impegno al 100%!” E aggiunge: “Si vede subito come l’oro differisce dall’argento, e quindi chi riuscirà e chi no!”
Per Stagge, quando si tratta di stress psicologico, la questione è chiara: “Ho imparato a gestire le mie emozioni. Ho le stesse sensazioni nel trading di 10, 15 o 20 anni fa. Ora so solo che non devo darle così tanta importanza. Se ho perso tre volte di fila, non faccio il quarto trade per la sensazione di dover vincere subito. Anzi non faccio più niente perché ho imparato a gestire questi sentimenti. Perché posso ascoltare me stesso!”.
Markus Gabel chiarisce in un esempio che a volte non ti è permesso ascoltare la tua voce interiore: “C’è una voce interiore che ti fa paura, non ti permette di progredire, che vuole sempre tenerti nella tua zona di comfort. L’importante è non cambiare, solo non cambiare. Quindi ecco quello che ho fatto: ho dato un nome a questa voce interiore. Cioè un nome a cui posso urlare. Quindi non un nome qualsiasi, ma un vero nome.” E aggiunge: “La scienza, ho letto anche di recente, ha scoperto che scambi 50.000 parole con te stesso ogni giorno. Immagina una voce che parla tutto il giorno…” Ed è proprio questa voce che Markus Gabel deliberatamente interrompe: “Sì, t’ho sentito. Siediti. Stai zitto! So che questa voce ha il suo posto. Ma io decido. Una volta che hai fatto questo passo, questo ha un impatto immenso sulla tua autostima!”.
Quali sono le caratteristiche più importanti di un trader?
Per Tobias Heitkötter la questione è chiara: “Adattabilità, capacità di sviluppo. Il mercato è quello che ti dice cosa è possibile, quando è possibile e come è possibile. E tu puoi e devi solo reagire ad esso. Nel momento in cui inizi a provare a dettare l’intera faccenda, diventa difficile o addirittura impossibile nel lungo termine!”. Una dichiarazione che Oliver Najjar conferma: “Non ho opinione. Sono molto, molto riluttante. Mi siedo, guardo il mercato e so che devo agire in certi punti. Quindi anche con una certa aggressività o moderazione, a seconda del tempo e della dimensione della tendenza. E penso che questa sia la grande differenza tra me e il principiante!”.
Il consiglio finale più importante
Il consiglio più importante di André Stagge, soprattutto per i trader esperti, è il seguente: “C’è questo detto: se smetti di migliorare, ad un certo punto smetti di essere bravo. Penso che la formazione sia estremamente importante per noi nel trading. Spendo cifre a quattro zeri ogni anno in formazione e coaching. Sono stato molto tempo nel campo della psicologia e penso che questo sarebbe un consiglio anche per qualcuno che fa trading con successo da dieci anni. Dai un’occhiata a un po’ di formazione psicologica!”.
Tobias Heitkötter ha un consiglio specifico pronto per i principianti del trading: “Non lasciarti abbagliare. Sfortunatamente, conosciamo entrambi le persone del settore che, con Rolex e Lamborghini, ti ingannano su cosa sia il trading. Per favore, non lasciare che questo ti accechi. E non lasciarti accecare soprattutto dal fatto che tutto è molto complicato!” E aggiunge: “Fai un altro rapido controllo per te stesso. Dove sei ora? Stai ancora perseguendo l’obiettivo di fare soldi?”.
Per Markus Gabel, una formazione ben fondata è la chiave del successo: “Fai prima un apprendistato, in particolare a livello personale, e affronta l’argomento lentamente, senza aspettative, con un conto demo se vuoi, sotto guida, o anche con un piccolo conto in denaro reale. Ma per favore non farlo da solo. Porta la tua comunità con te, dove ti senti a tuo agio. Trovati un coach, un mentore. Sì, costa denaro, ma ogni formazione costa denaro e nessun pilota e nessun medico è dove è oggi senza una costosa formazione!”. Il consiglio più importante di Oliver Najjar può essere facilmente esteso alla vita nel suo insieme. Egli sottolinea: “Dal mio punto di vista, la borsa viene comunicata in modo molto dubbio in molti luoghi. E si consiglia semplicemente al principiante di usare il buon senso e di non reagire troppo rapidamente. Informarsi, informarsi ampiamente. E non limitarsi a prendere tutto ciò che è così, non filtrato, e darlo per scontato!”.
Quindi, di cosa si tratta il trading?
I nostri quattro trader non hanno usato mezzi termini durante la conversazione per una buona ragione. Il trading non è qualcosa da iniziare alla leggera solo perché senti di doverlo fare. Abbiamo visto che fin dall’inizio può portare un trader ai limiti di ciò che è sopportabile, e talvolta oltre. Questo è il momento in cui la domanda sul perché diventa elementare. Se non hai una risposta più approfondita di “fare soldi” a questo punto, ti romperai e fallirai. Alla fine, solo coloro che lo vogliono veramente e sono pronti a fare i compiti a casa andranno avanti. Ci sono molti ostacoli da superare per diventare un trader professionista. Che sia la tua voce interiore a negare il successo o una certa disattenzione è quasi irrilevante. In definitiva, tutti sono messi alla prova dal mercato e dalla professione. Possiamo letteralmente sentire le domande: “Sei abbastanza forte? Lo vuoi davvero? Dici sul serio?”. L’unica risposta corretta qui può essere solo un coraggioso “Sì!”. Ogni lettore dovrebbe porsi con calma queste domande, e soprattutto dare una risposta. Entra sempre in gioco un altro punto, apertamente o di nascosto: i trader devono essere indipendenti, avere una certa natura critica. In breve, i trader di successo camminano con le proprie gambe! Quattro trader, quattro idee e approcci. Nessuno degli approcci presentati è complicato. Al contrario, sono facili da implementare e tradare. Perché? Perché è questo che porta al successo. Il trading non è complesso, il trader lo è. Una conoscenza tanto semplice quanto vera. Quindi è logico che anche i consigli per chi è interessato vadano nella stessa direzione. Lavora su te stesso, mettiti in discussione, sii sempre disposto a imparare: questi sono i fattori chiave per il successo nel trading, non il prossimo indicatore o consiglio da esperti. Una presa di coscienza che francamente ha anche qualcosa di confortante. Perché questo significa anche che ognuno può davvero garantire il proprio successo, indipendentemente dalle altre esigenze. Un po’ di lavoro regolare su te stesso e sulle tue attitudini e idee può ottenere più di quanto l’ultima strategia con l’indicatore esotico potrebbe mai fare. Veramente una bella scoperta.
Wieland Arlt
Wieland Arlt, CFTe, ha alle spalle circa 15 anni di esperienza nel trading. È presidente dell’IFTA e membro del consiglio di amministrazione di VTAD e. V. È autore di diversi libri e nel suo podcast “Torero Trader Insights” fornisce regolarmente approfondimenti sulle carriere di noti trader professionisti. Wieland Arlt trasmette la sua vasta conoscenza e molti anni di esperienza pratica alle parti interessate nella sua Torero Traders School. wieland-arlt@torero-traders-school.com
