Il puzzle del trading di successo

Come assemblare con successo le componenti più importanti

Successo sostenibile in borsa: questo è ciò che sognano tutti coloro che osano entrare nei mercati. Tuttavia, la realtà è spesso diversa. Il gran numero di partecipanti al mercato rimane non redditizio anche dopo molto tempo e molteplici tentativi di approcci diversi. Usando l’esempio del caso di uno studente, imparerai le componenti essenziali del successo.

Un modello di processo per il successo
La maggior parte degli aspiranti trader vuole iniziare subito. Quale strategia è la migliore? Quale broker dovrei scegliere? Queste domande sono perfettamente legittime. Ma non dovremmo prima chiederci quale approccio strutturale può essere utilizzato per raggiungere un successo sostenibile? Simile a un business plan che dovrebbe essere redatto per avviare una nuova società, anche i trader in erba devono capire e delineare come sarà il loro approccio costante. Vale la pena citare il libro “Lean Startup: Fondare un’azienda rapidamente, senza rischi e con successo” di Eric Ries. Il cosiddetto ciclo build-measure-learn-feedback (costruzione-misurazione-apprendimento-feedback – vedi figura 1) descrive il processo che i trader dovrebbero costantemente seguire e convalidare.

L’obiettivo è vedere il trading di successo come un prodotto. Un prodotto è quindi costruito sulla base di idee diverse. Nella fase successiva, ciò si traduce in dati misurabili da cui è necessario apprendere per generare nuove idee. Poiché si tratta di un ciclo, ne inizia quindi uno nuovo. Dopo una prova si decide se quanto appreso sarà utilizzato per migliorare l’idea originale o per cercare di cambiare direzione e costruire qualcos’altro. Tale cambiamento potrebbe, ad esempio, consistere nell’utilizzare una determinata strategia di trading in un nuovo mercato, ad esempio il mercato azionario al posto del Forex. L’apprendimento ha quindi un ruolo fondamentale. I trader di successo differiscono in modo significativo dai trader che non hanno successo in questa categoria. Questo processo e il ciclo di feedback possono essere applicati a un’ampia varietà di obiettivi all’interno del trading.

Dopo che il potenziale trader ha compreso questa procedura di base, inizia la formazione di trading vera e propria. Il punto qui è imparare una strategia adeguata e i principi essenziali del trading. Anche in questo caso è importante chiarire alcune domande fondamentali essenziali prima di iniziare. Spesso vediamo un approccio sbagliato negli aspiranti trader, che porta a una mancanza di redditività. I trader che non hanno successo hanno per lo più imparato senza un processo chiaro o spesso inadeguato e ora stanno perseguendo una strategia promettente che tradano in un mercato di cui non hanno ancora affrontato i vantaggi e gli svantaggi.

I trader di successo bilanciano strategia e personalità
Quindi diamo un’occhiata a uno studente che è passato da trader senza successo a trader costantemente redditizio in un anno (vedi figura 2). Lo studente ha iniziato alla fine di gennaio 2020 con l’obiettivo di fare trading con successo nel mercato azionario statunitense. I suoi tentativi indipendenti fino ad oggi hanno portato a perdite nel campo del day trading. Tutti i nuovi fondamenti da apprendere devono quindi corrispondere alle circostanze. Il fattore che gioca un ruolo cruciale in questo contesto è la personalità: prima che i trader possano avere successo, devono bilanciare il loro approccio con essa. Anche questo è un punto che viene trascurato nella maggior parte dei casi. Ad esempio, vengono apprese strategie e concetti che non si adattano al lavoro quotidiano di un dipendente. Questo sarebbe un esempio di fattori esterni che intralciano la personalità. I fattori interni possono essere descritti, tra le altre cose, in termini di abilità e ambiente emotivo. Forse la persona A non è brava a prendere decisioni rapide e dovrebbe quindi agire in tempi più lunghi, mentre per la persona B esattamente il contrario. Diventa subito chiaro che il trader dovrebbe prima essere consapevole su ciò che vuole e dove si trovano i suoi punti di forza e di debolezza. Questo è un punto critico che viene ignorato nel 90% dei casi. Inoltre, le strategie dovrebbero essere progettate in modo tale da poter essere utilizzate a diversi livelli temporali, poiché anche le esigenze e le circostanze personali possono cambiare. Il sistema multi-time frame scelto ha dato allo studente esattamente questa flessibilità. Sebbene l’obiettivo fosse quello di mettere in pratica la strategia nel day trading, sarebbe anche possibile fare tutto in un secondo momento come swing trader o position trader.

Lo studente si è concentrato sul trading di azioni fisiche nel mercato azionario statunitense, poiché questo copre fattori come la liquidità, una moltitudine di opportunità quotidiane, strumenti tecnici, costi gestibili e possibilità di crescita personale. Ma cosa si intende per sviluppo personale e perché è così importante e di successo? A seconda dell’approccio scelto, ovvero della strategia che viene utilizzata quotidianamente, è possibile imparare da scenari diversi e migliorare la comprensione del mercato.

Questo può essere osservato anche con molti trader potenziali e senza successo: non si concentrano su questo o agiscono meccanicamente e ostinatamente nella loro strategia appena appresa senza capire quale sia effettivamente l’obiettivo. Quindi, se l’obiettivo è semplicemente premere un pulsante per acquistare o vendere, ad esempio, non appena quattro indicatori danno il via libera, è improbabile che la comprensione del vero comportamento del mercato cresca. I migliori studenti e trader imparano dai loro trade, ne ricavano nuovi principi e riconoscono il comportamento degli altri partecipanti al mercato, in modo da accrescere la loro nicchia personale. Diventa chiaro che la situazione di partenza dell’attuale studente era ideale per imparare dai suoi trade a lungo termine e per migliorare sempre di più. Anche le esigenze personali sono state allineate al concetto da apprendere.

I trader di successo studiano le migliori operazioni
In realtà imparare strategie e principi non è difficile. È questo però, a sua volta, che rende l’intero argomento così complesso. Se strategie e principi possono essere appresi rapidamente nei video, perché la maggior parte non ha successo? C’è anche qui una chiara mancanza di processi.

Durante la prima fase di apprendimento, in cui ha appreso la strategia ed i principi associati, il nostro studente ha ripetutamente inserito le cosiddette voci “playbook” (vedi figura 3). Questo è un buon modo per riflettere e documentare la sequenza logica di un’operazione dalla A alla Z. Come indicato, l’obiettivo di questi esercizi è comprendere meglio la causalità delle notizie, l’ambiente di mercato e il movimento delle azioni.

Lo studente era inoltre libero di scegliere se documentare in forma di playbook le operazioni effettuate nel trading demo o le opportunità mancate di cui non aveva approfittato quel giorno. L’obiettivo dovrebbe essere quello di comprendere i migliori movimenti della giornata e di documentarli nella forma menzionata. Ciò aumenta automaticamente la comprensione di ciò che in seguito porterà lo studente a selezionare e tradare azioni migliori in futuro. Questo è esattamente quello che è successo nel corso dell’anno, che ha contribuito in modo significativo al successo dello studente. È ovviamente importante ricordare che ha ricevuto un feedback costante dal suo mentore, che è essenziale, soprattutto all’inizio. Questo è l’unico modo per garantire che la qualità e le relazioni causali ipotizzate siano presentate correttamente. Imparare ha senso solo sulla base di fatti corretti! Naturalmente, questo processo di apprendimento richiede un certo lasso di tempo e lo studente ha dovuto scartare alcuni lasciti distruttivi, così che all’inizio di aprile 2020 ha finalmente avviato un cambiamento di tendenza nel suo account. Il processo di apprendimento dalle operazioni e dalle opportunità passate non finisce mai per i trader di successo. Le domande centrali sono sempre: qual è stata la più grande opportunità? Come posso cogliere la più grande opportunità oggi? Nel senso del ciclo costruzione-misurazione-apprendimento-feedback, i dati forniscono un’opportunità di apprendimento e adattamento.

I trader di successo tradano con i trader!
I trader di successo comprendono che mentalità e comportamenti egoistici non hanno spazio nel trading. I trader di successo non devono mai avere ragione. Rappresentano scenari con i quali occupano una nicchia per vari motivi. Non sanno mai in anticipo se hanno ragione. Per loro, il mercato è un insieme di molti trader. Chiunque sia in grado di interpretare il comportamento di questi partecipanti al mercato ha trovato una nicchia. In breve: i trader di successo tradano con i trader!

Comprendere il contesto di un trade è un’abilità speciale ma apprendibile. Ultima ma non meno importante, è l’abilità che ha trasformato lo studente del case study in un trader costantemente redditizio. Gli scenari di trading non si basano sulla tua percezione. Invece, analizza cosa potrebbero fare gli altri partecipanti al mercato. Un gap all’apertura del mercato può essere un segnale rialzista. In altri contesti, invece, questi gap vengono svenduti. La differenza è il contesto e la conoscenza di ciò che pensano gli altri trader e di come stanno facendo trading. Nell’ultimo trimestre del 2020 è stato svolto un lavoro intenso su questa componente del trading, il che spiega la crescita costante dello studente. Con questa consapevolezza, è stato in grado di generare profitti quasi quotidianamente e, in caso di perdita, mantenere i suoi parametri di rischio e accettarli, cosa che all’inizio del 2020 sembrava avere un significato diverso.

I trader di successo utilizzano strumenti per migliorare i propri processi
Al fine di migliorare continuamente il trading personale, è vantaggioso utilizzare alcuni strumenti. Anche qui la prima domanda da porsi è a cosa servono questi strumenti e se hanno effettivamente senso per i processi esistenti. Anche i trader che non hanno successo spesso non prestano attenzione a questo. Improvvisamente stai usando uno strumento per ottenere informazioni sulla profondità del mercato senza fare trading con successo senza un concetto di base. Invece di ottimizzare il loro processo, iniziano un approccio completamente nuovo senza nemmeno rendersene conto. Il risultato è tanto volatile quanto l’approccio stesso.

La figura 1 mostra i livelli a cui è possibile utilizzare gli strumenti. Essi sono essenziali per misurare e imparare. Lo studente ha utilizzato riviste di trading in questo contesto, che lo hanno aiutato a rendere visibili e misurabili i risultati delle operazioni; e possono anche registrare gli ingressi del playbook. L’accesso alle notizie in tempo reale ha aiutato il trader a prepararsi meglio per la sessione di lavoro. Con l’aiuto del software di scansione, è stato possibile trovare più stock simili ai parametri precedentemente valutati. Qui diventa chiaro quanto siano strettamente correlati l’elaborazione del follow-up e il trading effettivo. Lo studente ha ottimizzato esattamente questo modo di lavorare da novembre 2020. Ha rivisto i suoi diari personali, che aveva creato con Microsoft OneNote, per imparare meglio. Il risultato: un significativo aumento delle prestazioni a fine anno ed a gennaio 2021.

Conclusione e suggerimenti
Questo articolo ha lo scopo di incoraggiarti. È possibile cambiare il tuo trading di 180 gradi entro un anno e avere successo in modo sostenibile se porti con te i seguenti punti:

• Usa il ciclo build-measure-learn-feedback e concentrati sull’apprendimento.
• Metti in primo piano la tua personalità: usa solo strategie di trading e formazione che si adattano o possono essere adattate alla tua situazione individuale.
• Studia i movimenti più grandi che la tua strategia avrebbe reso possibile utilizzando il principio del playbook.
• Ottimizza il tuo diario e utilizza strumenti che ti aiuteranno a fare trading nella tua nicchia più facilmente. Gli scanner stock sono particolarmente raccomandati.

Felix Hövelborn

Felix Hövelborn ha iniziato a fare trading nel 2012 durante la sua laurea. Nell’ambito della sua tesi di master, ha svolto uno studio internazionale con i trader e ha dimostrato l’efficacia dell’e-learning sull’intelligenza emotiva e quindi anche sul trading. Su www.wirmachentrader.de forma i potenziali trader come gli studenti nel caso di studio per diventare trader di successo. www.wirmachentrader.de